• 2025-03-23

Ano ang Mga Sistema ng Pamamahala ng Pakikipag-ugnay?

FileMaker Apps on Android-FileMaker App Development-FileMaker 16 App Video-FileMaker Pro 16 Training

FileMaker Apps on Android-FileMaker App Development-FileMaker 16 App Video-FileMaker Pro 16 Training

Talaan ng mga Nilalaman:

Anonim

Upang subaybayan ang kanilang mga pakikitungo na may mataas na net worth at mga corporate executive at prospect, maraming kumpanya sa industriya ng pinansiyal na serbisyo ay may mga sistema ng pamamahala ng contact sa lugar. Malamang na ito ay kung ang segment ay naka-segment na ang lakas ng benta nito, at pinaghihigpitan ang pakikipag-ugnay sa naturang mga tao sa itinalagang mataas na net nagkakahalaga ng mga tagapayo sa pananalapi, mataas na net nagkakahalaga ng mga espesyalista at / o senior investment bankers.

Sa tuwing ang isa sa mga kinatawan ng kompanya ay may kontak sa kliyente o inaasam-asam (maging sa personal, sa pamamagitan ng telepono, sa pamamagitan ng e-mail o sa pamamagitan ng koreo), siya ay dapat na magpasok ng mga detalye ng contact na iyon sa pamamahala ng contact sistema (o CMS, para sa maikling). Ang mga dahilan para sa pagsubaybay na ito ay ang:

  • Upang suriin ang mga kinatawan na ito at itakda ang kanilang kabayaran.
  • Upang matiyak na ang kliyente o prospect ay nakikipag-ugnay sa angkop na dalas, hindi masyadong madalas o masyadong madalas.
  • Upang subaybayan ang mga resulta ng mga contact na ito, tulad ng mga pinansiyal na mga asset natipon, o won investment investment.

Habang nagpapahiwatig ang pangwakas na punto, ang mga input sa isang komprehensibong CMS ay dapat ding magsama ng mga tala sa mga resulta ng mga kontak na ito, kabilang ang mga uri ng mga sukatan na dapat maging bahagi ng rehimen sa pag-uulat ng pamamahala ng kumpanya. Ang mga nagawa na binanggit ng mga propesyonal na nagsasama sa isang CMS ay dapat sumailalim sa independiyenteng kumpirmasyon.

Pag-aaral ng Kaso:

Ang mataas na net nagkakahalaga ng mga espesyalista na nagtatrabaho sa mataas na net worth marketing department sa Merrill Lynch, na kilala bilang Pribadong Advisory Services, ay nagkaroon ng bonus scheme na higit sa lahat ay pormula, batay sa mga natitirang ari-arian na natipon. Sa mataas na net Merrill Lynch na nagkakahalaga ng CMS, ipapasok ng mga espesyalista ang halaga ng mga asset na idineposito (o ipinangako sa deposito) ng kliyente o prospek sa kompanya, alinsunod sa kanilang mga pagsusumikap sa pagmemerkado. Sa dakong huli, ang controller ng Pribadong Mga Serbisyo sa Advisory ay susubaybayan ang aktibidad sa mga account ng mga kliyente upang kumpirmahin kung ang mga deposito ay totoong nangyari.

Bukod pa rito, ang mga entry sa CMS ay gagamitin para sa subjective na bahagi ng mga bonus, upang suriin kung gaano aktibo ang mga espesyalista sa pagsunod sa mga takdang-aralin.

Bukod dito, ang mga entry sa CMS ay ikinategorya na may paggalang sa mga partikular na hakbangin sa marketing, tulad ng Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout at mga sponsorship ng symfony o night museum. Ang data na ito ay gagamitin din upang suriin ang mga pinansiyal na pagbalik mula sa mga sponsorship at pag-promote.


Kagiliw-giliw na mga artikulo

Mga Tanong sa Interbyu Tungkol sa Iyong Kuwalipikasyon para sa Trabaho

Mga Tanong sa Interbyu Tungkol sa Iyong Kuwalipikasyon para sa Trabaho

Suriin ang madalas na tanong ng interbyu tungkol sa iyong mga kwalipikasyon para sa isang trabaho, mga halimbawa ng mga pinakamahusay na sagot, at higit pang mga tanong at tip sa interbyu.

Pagiging Sinuri ng Panel ng Review ng Kwalipikasyon

Pagiging Sinuri ng Panel ng Review ng Kwalipikasyon

Alamin ang tungkol sa Lupon ng Review ng Kwalipikasyon, at matuklasan kung paano ang pag-aralan ng panel ay may mahalagang papel sa pagpapasya sa pagpasok ng pagiging miyembro ng SES.

Qualified High Deductible Health Plan

Qualified High Deductible Health Plan

Para sa mga kumpanya na isinasaalang-alang ang isang mataas na deductible planong pangkalusugan (HDHP), narito ang ilang impormasyon tungkol sa kung ano ang eksaktong HDHP at kung paano ito gumagana.

Sigurado Karapatdapat na Makatanggap ng Mga Benepisyo sa Pangangalaga sa Kalusugan?

Sigurado Karapatdapat na Makatanggap ng Mga Benepisyo sa Pangangalaga sa Kalusugan?

Sa paglipas ng ACA, ang ilang mga tagapag-empleyo ay legal na nakatakdang magbigay ng mga benepisyo sa pangangalaga sa kalusugan sa kanilang mga intern. Alamin ang mga detalye at makakuha ng coverage.

Mga Tip para sa Marka ng Pagsubaybay sa Mga Sentro ng Tawag

Mga Tip para sa Marka ng Pagsubaybay sa Mga Sentro ng Tawag

Kumuha ng mga tip para sa pagpapatupad ng mga proseso ng pagmamanman ng kalidad sa mga call center upang mapabuti ang serbisyo sa customer at pagganap.

Kwalipikado para sa isang HR Manager Job May 2 Year Degree?

Kwalipikado para sa isang HR Manager Job May 2 Year Degree?

Maaari bang makakuha ng isang nagnanais na tagapamahala ng Human Resources sa larangan ng HR na may lamang dalawang-taong antas? Alamin kung ano ang iyong mga pagkakataon at kung paano magpatuloy.